Leads verwalten

Leads ansehen, Status und Notizen pflegen, exportieren und Benachrichtigungen erhalten.

Jeder abgeschlossene Funnel wird ein Lead. Du findest alle Leads eines Funnels im Tab „Leads“.

Status und Notizen

Gib jedem Lead einen Status (Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Gewonnen, Verloren) und schreibe Notizen dazu. Mit Suche und Filter findest du Leads schnell wieder. Die Suche durchsucht auch die Antworten, zum Beispiel einen Namen oder eine bestimmte Auswahl.

Wenn ein Besucher noch einmal absendet

Schickt derselbe Besucher seine Anfrage im selben Browser-Tab noch einmal ab, zum Beispiel nach einer Korrektur, entsteht kein zweiter Lead: Der vorhandene Lead bekommt die neuen Antworten. In der Detailansicht steht dann „geändert am“ neben den Antworten, und unter „Frühere Antworten“ siehst du, was sich geändert hat. Schließt der Besucher den Tab und beginnt neu, ist das eine neue Anfrage.

Export

Über den CSV-Export lädst du alle Leads als Tabelle herunter, zum Beispiel für Excel. Auch bei sehr vielen Leads kommen alle in die Datei.

Benachrichtigung bei neuen Leads

Unter „Einstellungen“ → „Benachrichtigung und Webhook“ trägst du unter „E-Mail bei neuem Lead“ eine E-Mail-Adresse ein, auf Wunsch auch mehrere, mit Komma getrennt (zum Beispiel für dich und dein Team). Bei jedem neuen Lead bekommt dann jede Adresse eine Nachricht. Ohne Adresse bekommst du keine E-Mail, neue Leads siehst du dann nur hier unter „Leads“. Ist eine Adresse ungültig (zum Beispiel „vertrieb@firma“ ohne Endung), zeigt der Editor sie rot an, und „Fertig x von 5“ zählt die Benachrichtigung nicht als erledigt.

Mit „Antworten in der E-Mail mitschicken“ legst du fest, ob die E-Mail alle Antworten enthält. Schaltest du es aus, steht in der E-Mail nur ein Link zum Lead, und die Antworten bleiben im Admin-Bereich. Das ist sinnvoll, wenn Besucher vertrauliche Angaben machen.

Ist dein Postfach oder ein angebundener Dienst kurz nicht erreichbar, versucht Funnelift es automatisch erneut: sofort bis zu dreimal und danach noch zweimal im Abstand von etwa 10 Minuten und einer Stunde. Das Ergebnis steht im Lead unter „Weitergabe“, auch für die Bestätigung an den Lead.

Bestätigung an den Lead

Unter „Bestätigung an den Lead“ schickst du dem Besucher nach dem Absenden automatisch eine E-Mail, zum Beispiel „Danke, wir melden uns“. Sie ist anfangs aus und braucht im Funnel ein Eingabefeld vom Typ E-Mail.

Unter „Absendername“ legst du fest, welcher Name im Postfach des Leads steht, zum Beispiel dein Firmenname. Die Absender-Adresse selbst gehört immer zu Funnelift und lässt sich nicht ändern. Namen, die nach einer bekannten Marke oder Behörde aussehen, werden nicht verwendet; dann steht dort der Standardname.

Trag unter „Antwort-Adresse“ deine eigene E-Mail-Adresse ein. Klickt der Lead in seinem Postfach auf „Antworten“, landet seine Nachricht dann direkt bei dir. Ohne Antwort-Adresse kommen Antworten nicht bei dir an.

Zum Schutz fremder Postfächer gehen an dieselbe Adresse höchstens drei Bestätigungen in 24 Stunden, und ein Funnel verschickt höchstens 500 Bestätigungen in 24 Stunden. Greift eine dieser Grenzen, wird der Lead trotzdem gespeichert; im Lead steht dann unter „Weitergabe“ „Nicht gesendet“ mit dem Grund.

Tipp: Ist dein Funnel schon live, gelten neue Einstellungen erst nach „Änderungen live schalten“. Vorher läuft der Funnel noch mit den alten Einstellungen, also zum Beispiel ohne E-Mail.

Unvollständige Leads

Schaltest du „Unvollständige Leads“ ein, speichert der Funnel Antworten schon unterwegs. So siehst du auch Besucher, die nicht bis zum Ende gekommen sind, und an welcher Seite sie aufgehört haben.

Automatisch löschen

Unter „Rechtliches und Einwilligung“ legst du fest, nach wie vielen Tagen Leads automatisch gelöscht werden. Das hilft beim Datenschutz.